第一批双创发行 旭杰可转债成功科技伏泰科技发布公告

　　。第批榜第一批“双创”可转债发行。双创

　　跟着监管层关于双创可转债发行施行的可转推动，榜第一批包含新三板立异层企业旭杰科技（836149）等公司的债成双创可转债于10月16日在上交所成功发行。在业内人士看来
，功发告双创可转债的行旭成功发行不仅为企业处理了融资难的问题，一起具有杰出的杰科技伏技演示效应，带动起新三板立异层及其他立异创业公司的泰科发行热心 ，是第批资本商场服务实体经济的又一重要行动。

　　榜第一批成功发行。双创

　　继深交所推出首单同意发行的可转双创可转债项目之后 ，商场迎来榜第一批双创可转债的债成成功发行 。10月16日晚间，功发告上交所官网信息显现，行旭上交所榜第一批双创可转债于10月16日成功发行。杰科技伏技

　　依据上交所发布的信息显现，本次获批并成功发行双创可转债的发行人分别为新三板立异层企业旭杰科技和伏泰科技
 。10月16日下午 ，新三板立异层企业旭杰科技在全国股转体系发布了关于公司非公开发行立异创业可转化公司债券，在当日取得上交所无异议函并在当日发行完毕的信息。一起
，伏泰科技也公告称公司的非公开发行立异创业可转化公司债券发行成果在10月16日出炉 。这也意味着全国榜第一批立异创业公司私募可转化债券成功发行。

　　依据旭杰科技10月16日在全国股转体系官网发布的公告显现，公司在当日收到上交所对公司非公开发行立异创业可转化公司债券挂牌转让无异议的函 。一起，旭杰科技本次债券发行作业已于10月16日完毕。债券发行成果显现，本次发行实践认购本期债券的出资者共1名 ，实践征集资金总额为1060万元，占本期债券实践发行总量的100%,票面利率为6.5%。

　　9月29日，旭杰科技在全国股转体系官网发表的关于非公开发行可转化公司债券发行计划显现
，旭杰科技本次一次性发行可转化债券不超越1060万元，债券期限不超越六年
，附发行人第四年底调整票面利率选择权和出资者回售选择权 。转股开始日为发行完毕之日起6个月 ，初始转股价格5.3元/股。征集资金用于弥补公司流动资金，归还有息负债 。

　　别的 ，伏泰科技发布的公告则显现，公司双创可转债的发行规划不超越4000万元 ，利率4%，期限一年，自发行完毕之日起6个月后可转股，初始转股价格30.6元/股，伏泰科技也在10月16日完结了成功发行 ，实践认购本期债券的出资者共1名，实践征集资金总额为4000万元，占本期债券实践发行总量的100%，票面利率为4% 。

　　据了解 ，旭杰科技于2016年3月在全国股转体系挂牌 。主要产品与服务项目为新式装配式墙体特种专业工程的承揽。伏泰科技则于2015年6月在新三板挂牌，主营事务为环卫信息化相关的软硬件开发、体系施行和运营保护
。

多家公司发布计划 。

　　实践上 ，自9月22日 ，沪深交易所与全国股转公司
、我国结算联合发布《立异创业公司非公开发行可转化公司债券事务施行细则（试行）》以来
，双创公司尤其是新三板立异层企业非公开发行可转债备受商场重视。许多新三板立异层公司相继发布了关于非公开发行立异创业可转化公司债券的计划，加入到非公开发行可转债的部队中 。

　　据了解 ，监管部分发布的施行细则中清晰立异创业公司非公开发行可转化公司债券的发行主体包含新三板挂牌的立异层公司和非上市非挂牌企业两大类。也就是说
，新三板立异层企业在契合条件的前提下具有发行可转债的资历 。彼时
，我国新三板联盟创始人许小恒在承受北京商报记者采访时表明，立异创业公司非公开发行可转化公司债券清晰发行主体为新三板立异层企业的含义严重 。在许小恒看来这是新三板立异层方针差异化利好一次实质性的落地，提振了新三板商场决心。上交所也表明
，双创可转债一方面有助于拓展企业的融资途径 ，丰厚融资方法，下降融资本钱，并经过标准化的融资东西标准立异创业企业融资行为
，进步公司管理水平；另一方面为出资者带来更多的出资选择和退出途径，增强立异创业公司债的商场吸引力 
。

　　尔后，新三板多家立异层企业发布了关于非公开发行立异创业可转化公司债券的计划
。比如，伏泰科技的双创可转债计划是在9月28日发表
。蓝天环保则在9月26日发表计划。依据深交所官网信息显现，10月13日 ，华福证券向深交所申报的蓝天环保非公开发行立异创业可转化公司债券项目获批
。获批的立异创业可转化公司债拟发行规划不超越1.5亿元，期限不超越三年。

　　蓝天环保的双创可转债也成为新三板榜首例获准发行的双创可转债。而蓝天环保9月26日发表计划到10月13日收到无异议函
，仅过了8个作业日。

　　10月16日，全国股转体系官网发布的最新公告显现 ，与旭杰科技 、伏泰科技榜第一批双创可转债成功发行时刻相同 ，蓝天环保也在10月16日，完结了榜首期发行2000万元 ，扣除发行费用后，征集资金将用于收买子公司天津凯祥供热有限公司股权。

商场演示效应杰出。

　　关于此次榜第一批双创可转债的成功发行  ，上交所表明
，此次发行将为企业的持续立异展开供给重要的资金支撑
，一起将会发生杰出的演示效应 ，带动新三板立异层及其他立异创业公司发行可转化公司债。

　　实践上 ，为支撑立异创业公司展开，监管层做出了许多尽力 。7月4日，证监会发布了《我国证监会关于展开立异创业公司债券试点的辅导定见》（以下简称《辅导定见》），其间说到“非公开发行的立异创业公司债
，能够附可转化成股份的条款”。交易所等部分在9月22日发布的施行细则则是依据更高层次的《辅导定见》编制而成，在适用范围上有所收紧，关于新三板商场而言仅限于立异层。

　　在闻名经济学家宋清辉看来，全国榜第一批立异创业公司非公开发行可转化债券的发行具有三大严重含义  。一是打破了此前可转债发行主体均为上市公司的高门槛，估计往后将会有更多的中小立异创业企业运用这个资本商场“稀缺种类”；二是经过发行可转债，立异创业企业在取得资金助力的一起也避免了过早稀释股权，有利于企业的久远健康展开；三是标志着国家立异驱动展开战略得以逐渐执行
，资本商场服务实体经济再添新利器 。

　　上交所有关人士表明，这次私募可转债在全国股转公司的大力支撑下，予以最快速度完结审阅并发行 ，在某种含义上说，对我国私募可转债商场的展开具有里程碑的含义。

　　后续上交所将持续执行投融资体制改革的要求，充分发挥交易所债券商场支撑高科技成长性企业、服务实体经济的积极作用 ，进一步探究合适立异创业企业展开的债券商场服务支撑新模式。（北京商报记者 崔启斌 高萍/文 王飞/制表）。

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责任编辑
：朱惠娥。